في نهاية هذا الدليل يكون حساب شركتك مكتمل البيانات والهوية، وكل موظف يرى من النظام ما يخصّ عمله فقط، ويدخل بكلمة مرور يختارها بنفسه. نسير بالترتيب الذي يسير به النظام نفسه بعد التسجيل.

1. أكمل معالج الإعداد الأول

بعد تأكيد بريدك يفتح النظام معالجاً من سبع خطوات لا يراه إلا المدير. لا تتخطَّه: ما تكتبه فيه يُستعمل في كل مستند وطباعة لاحقاً.

  1. «من أنت؟»: اختر «شركة / مكتب» أو «فردي / فريلانس».
  2. «معلومات الشركة»: اسم الشركة، ونوع النشاط (وساطة عقارية، مطور عقاري، شركة عقارات عامة، إدارة أملاك، أخرى)، والمدينة.
  3. «شعار الشركة»: يظهر على صفحة الدخول وفي المستندات والرسائل التي تصل عملاءك.
  4. «حجم الفريق» و«أولوياتك»: تساعد النظام على ترتيب ما يقترحه عليك.
  5. «دعوة الفريق»: بريد كل عضو ودوره؛ رابط الدعوة صالح 48 ساعة. تستطيع تأجيل هذه الخطوة بزر «تخطي الدعوة» وإضافة الموظفين لاحقاً من صفحة الفريق.

2. أكمل هوية الشركة وبياناتها

من «الإعدادات» ← قسم «الشركة» ← «الهوية والمستندات والطباعة» تجد أربع صفحات فرعية:

ما لا تملؤه هنا يبقى فارغاً على المستندات؛ النظام لا يضع اسماً وهمياً مكان اسم شركتك.

3. أضف الموظفين

افتح «الإعدادات» ← «الفريق» ← «الأدوار والصلاحيات» (صفحة الفريق)، ثم «+ إضافة موظف». النموذج يطلب:

كلمة المرور لا يكتبها المدير. يصل الموظف بريد دعوة يضع فيه كلمة مروره بنفسه من رابط الدعوة؛ وهذا ما يجعل الحساب ملكاً لصاحبه منذ اليوم الأول.

الدور ليس صلاحية

قائمة «الدور» فيها أربعة خيارات: موظف، مشرف، مدير، مدير تنفيذي. الدور مسمّى للعرض يظهر في بطاقة الموظف وشريط النظام، أما ما يراه الموظف ويفعله فتحدده نافذة الصلاحيات التي تُفتح تلقائياً بعد حفظ الموظف الجديد.

4. افتح الصلاحيات من النافذة

زر «الصلاحيات» بجانب كل موظف يفتح شجرة تعكس الشريط الجانبي نفسه: قسم رئيسي ← مديول ← عنوان فرعي ← صفحة. لكل مديول ولكل صفحة مستوى من خمسة:

المستوىما يعنيه
لا شيء (مخفي)الصفحة لا تظهر في الشريط، وطلباتها تُرفض من الخادم.
موظفيرى سجلاته هو: عملاؤه، طلباته، مكالماته.
مشرفيرى سجلات الفريق في تلك الصفحة ويتابعها.
مديركل الصفحة بما فيها الإعدادات والحذف والتقارير.
مدير تنفيذيمدير على المديول كاملاً، ويستطيع منح صلاحيات ذلك المديول لغيره.

الصفحة ترث مستوى مديولها ما لم تختر لها مستوى صريحاً («وراثة»)، و«لا شيء» الصريحة على صفحة تُخفيها حتى عن مدير المديول. أعلى الشجرة زر «تطبيق على الكل» يضبط كل المديولات دفعة واحدة، ثم تعدّل الاستثناءات.

من يمنح الصلاحيات: مالك الحساب، ومن يحمل علامة «تنفيذي الشركة»، والمدير التنفيذي على مديول بعينه يمنح صلاحيات مديوله فقط ويرى تنبيهاً بذلك أعلى النافذة.

5. أطفئ ما لا تستعمله شركتك

«الإعدادات» ← «عام» ← «تخصيص الموديولات» (للمالك وحده). تظهر الموديولات التي تتيحها باقتك؛ ما تطفئه يختفي من الشريط ومن نافذة الصلاحيات ومن تفضيلات الإشعارات لكل الموظفين، ولا تُحذف أي بيانات. أعد تفعيله متى شئت فتعود صلاحيات الموظفين عليه كما كانت. «الإعدادات» وحدها لا تُطفأ.

المقاعد وحدود الباقة

كل موظف نشط يشغل مقعداً من باقتك. عند بلوغ الحد يظهر مربع «وصلت للحد الأقصى للمستخدمين» بثلاثة خيارات: الترقية إلى الباقة التالية، أو إضافة مقعد إضافي يُضاف سعره الشهري إلى تجديدك، أو التواصل مع فريقنا عبر واتساب. استعادة موظف مؤرشف تشغل مقعداً كذلك، بينما المسوّق الخارجي (سجل لنسبة العمولة بلا دخول) لا يُحتسب.

الأمان: المصادقة الثنائية ومركز الأمان ونقل الملكية

قائمة تحقق قبل أن يبدأ الفريق

  1. بيانات الشركة والآيبان والشعار مكتملة، وطُبع عرض سعر تجريبي للتأكد.
  2. كل موظف وصلته الدعوة ودخل بكلمة مرور من اختياره.
  3. كل موظف فُتحت له صلاحياته من النافذة، وجرّب الدخول فرأى صفحاته فقط.
  4. الموديولات غير المستعملة مطفأة.
  5. المصادقة الثنائية مفعّلة لحساب المالك والمدراء على الأقل.

أسئلة شائعة

غيّرت دور موظف من «موظف» إلى «مدير» فلم يتغير شيء؟

طبيعي. الدور مسمّى للعرض؛ افتح له نافذة «الصلاحيات» وارفع مستواه على المديولات التي يديرها.

هل يستطيع الموظف تغيير بريده أو صلاحياته بنفسه؟

لا. تغيير البريد والدور والصلاحيات من صلاحية من يدير الحساب، وتغيير بريد المالك أو التنفيذي محجوز على المالك.

أضفنا موظفاً ولم تصله الدعوة.

تحقق من البريد المسجّل في بطاقته ثم استعمل «إعادة إرسال الدعوة» من بطاقته في صفحة الفريق. رابط الدعوة صالح 48 ساعة.

هل أنت مستعد للانضمام إلى رَبْع؟

ابدأ تجربتك المجانية في رَبْع CRM مدة 14 يوماً، بلا بطاقة ولا التزام.

ابدأ تجربتك المجانية

مقالات ذات صلة

الصندوق الموحد: كل محادثات عملائك في شاشة واحدة →مسار المبيعات: من العميل الجديد إلى الصفقة المغلقة →